刘邦(肖荣生 饰)一心为了成绩千秋大业，对君儿的临终请求基础置之不睬
。项羽(胡军 饰)和虞姬(杨恭如 饰)接到君儿的死讯，无奈之中退师彭城，但韩信(吴越 饰)仍带着四十万雄师追截项家大队，更设下十面匿伏之计决战霸王
。韩信布下十面匿伏之计，誓言要把项羽赶尽杀绝
。项羽自恃英勇，却不料“十面匿伏之计”令楚军毫无招架之力，终于损兵折将被围于垓下，项羽和众将万万没有想到和韩信一战竟会云云收场
。汉营中，刘邦意气风发，韩信决议继续乘胜追击，张良(沈保平 饰)便献计用周围楚歌涣散楚军军心，将项羽彻底击败
。韩信整装待发即将迎战项羽之时，归附韩信的恶?竟然将月姬带到韩信眼前，两个久别重逢的爱侣，万语千言不知从何提及，但战事目今，韩信无瑕和月姬?旧，交接妻子照顾月姬后便急遽出征
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