刘邦(肖荣生 饰)又借机以伐鲁之名，夺去了韩信(吴越 饰)的大部份兵权，确保自己兵权在握。刘邦既夺去韩信的兵权，又改封韩信为楚王，便回归荥阳。在途上张良(沈保平 饰)已有隐退之心，故只求封了个三千户留侯，更把国是重担交于萧何。张良借机申饬韩信：兔死狗烹，不要强自出面。但韩信岂能容易放弃。刘邦知道天下已定，该是自己称帝的时间，便在汜水之滨由众王拥立，设坛称帝，自称为汉王，吕雉(吴倩莲 饰)封作皇后，刘盈封作太子，大汉山河在此奠下基石。