诸葛瑾(曹毅 饰)归来，劝告孙权(张博 饰)上奏曹丕(于滨 饰)请降以保江东。张昭也赞许投降曹魏，并建议派赵咨前往许昌递交降书。赵咨不卑不亢，对曹丕的刁难相问从容应答。最终，曹丕受降，封孙权为吴王。廊亭外，司马懿(倪大红 饰)建议曹丕作壁上观，坐收渔利。孙桓败退途中，决议率残兵北上彝陵设防，以阻蜀军。刘备(于和伟 饰)决议对彝陵围城打援，以图聚歼吴军。东吴大殿，孙权决议派军十万支援彝陵。援军出行之日，陆逊(邵峰 饰)在江边高声喊叫，劝阻兴兵。面临东吴援兵，黄忠自动提出自己做诱饵，以令其陷入蜀军匿伏。翌日大战，黄忠身中数箭终将吴军引至匿伏圈。