东吴大殿内，马谡(郑仕明 饰)不卑不亢，与孙权(张博 饰)据理力争，最终幸不辱命。不久，蜀军最终未来犯之敌逐一击退，危急化解。许昌大殿内，曹丕(于滨 饰)掉臂司马懿(倪大红 饰)劝阻，决议兴水陆雄师三十五万诛讨东吴。战事生长果真如司马懿所料，蜀吴联合将曹魏击退，曹丕大北，险些丧命。曹丕罗致教训，终将兵权交与司马懿，并命其好生帮手其子曹睿。不久，曹丕旧疾复发，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建议除去大患司马懿。曹睿决议将司马懿派守边城，不得回京。司马懿不悲反喜，以为驻守雍凉可立功立业、进而拥兵自重。成都府，诸葛亮(陆毅 饰)拟《出师表》，决议出师北伐。