蜀魏两军征战
，诸葛亮(陆毅 饰)摆出令司马懿(倪大红 饰)瞠目结舌的阵法。魏军贸然杀入
，大北而归。姜维(叶鹏 饰)建议乘胜追击
，孔明忌惮军粮未到
，只得放弃战机。运粮官苟安玩忽职守
，粮草贻误数日
，本该处斩
，诸葛亮念及苟安乃李严(邓立民 饰)侄儿
，无奈从轻发落。苟安返蜀途中被魏军擒获
，司马懿命他持伪造的密信离间李严、诸葛亮二人的关系。李严果真中计
，将密信呈给刘禅(王鹤鸣 饰)
，并指出诸葛亮的篡逆之举。刘禅忧虑
，决议数诸葛亮马上凯旅回成都
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，只得只身返蜀。刘禅内室
，李严持密信与诸葛亮扑面临质
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，刘禅将李严打入大牢
，降为庶人
，诸葛亮将李严之子李丰举荐为尚书令
，令众人大为感概。不久
，诸葛亮决议返回祁山前线。