耒阳县中，刘备(于和伟 饰)亲自为庞统(杜旭东 饰)沽酒。然而庞统掉臂刘备再三挽留，去意已决。临别，刘备将自己的坐骑的卢马亲自送给庞统。庞统感动于刘备的真诚，决议回荆州为皇叔效力。建安十五年，曹操(陈建斌 饰)(陈建斌 饰)建成铜雀台，大宴来宾。儿子曹彰和曹植(李继春 饰)也来加入这次宴会，曹丕(于滨 饰)热情接待了二位弟弟。曹丕府中，醉酒后的曹植将司马懿(倪大红 饰)赶出，曹丕赶忙出来相送，并乞求司马懿将铜雀台会曹操所考问题见告于他；氐礁，幕宾吴质向曹丕道破：司马懿非同寻常，只有获得他的帮手，未来才会有所作为。铜雀台之会，现实上就是曹操请司马懿选立世子。曹丕顿悟，当晚准备了两篇《赋》，所颂扬的内容各有差别。越日，铜雀台大会，曹操以“铜雀台”为题，考察曹丕、曹植二人的文采。曹植所作，文采飞扬，获得众口一词的赞美，而曹丕就显得相形见绌了。钟繇(李华 饰)等人趁机对曹操劝进，曹操却说明自己并无称帝之心。司马懿面见曹丕，指出：曹植为了一篇赋，只得了一片封地，却失去了汉室旧臣的人心。而曹丕赋中显着有尊崇汉室之意，获得了天下士子之心。翌日，司马懿进见曹操，告之准备做曹丕来宾。