1920年，学良从讲武堂第一期结业，接任卫队旅旅长，任命 郭松龄(黄品沅 饰)为旅照料长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，储世新(区宁 饰)为卫队旅军需处长，收徐承业(刘韦伯 饰)作为贴身副官
。身为班长的储世新提醒学良没须要搅到“留日派”和“陆大派”的派争中去，得和两方面都坚持亲热
。学良和郭松龄为刷新军队，决议建设武士青年会，避免涣散，凝聚人心，并向 张作霖(李雪健 饰)提出要半年整训期扑腾扑腾
。学良奉张作霖之命带着凤至到北京走走，看看北京的时势，却没想在北京能碰上多年不见的哥们儿 冯庸(白宇 饰)，此时的冯庸已是九门提督江朝宗的女婿
。冯庸为避人线人，带着学良来到偏僻的茶楼，学良力邀冯庸回奉天帮自己
。凤至提醒冯庸不管带学良去那里，最主要的一条就是要清洁
。此时，西北边防军副总司令的徐树铮似乎嗅到了什么，送给学良一把手枪，并让学良带话给张作霖：只知胜而不知败，必害其身
。从北京回到奉天的学良，得知张作霖已决议入关调解直皖战争，卫队旅留守奉天老巢，郭松龄带二团随入关参战
。留守奉天的 张学良(文章 饰)梦见房梁塌了，接到杨宇霆(余皑磊 饰)电话被见告，徐树铮由于被张作霖拿掉西北边防军职务，立誓要侵占于张作霖
。