郭松龄(黄品沅 饰)给 张学良(文章 饰)讲到东三省的地大物博、资源富厚和铁路蓬勃，不过却只有那条京奉铁路才华委屈称得上是自己的，告诉他谁掌握铁路谁就掌握财产和未来的原理。 张作霖(李雪健 饰)回来，很知足郭松龄对张学良的谆谆教导，告诉喜顺(陈良 饰)将郭松龄放到教育营任教员。

菊池武夫(矢野浩二 饰)来访，张作霖询问他这个私人照料日自己对奉天的看法，菊池武夫体现他谁掌握了武装谁就是现实的控制者，日自己希望谁人能忌惮到己方现实利益的人胜出。这时，下属来报，陆军总主座段祺瑞来电，驳回张作霖扩编骑兵连的报告，张作霖让他回电表达自己的不满。

汤玉麟一经向张作霖申请三十万的经费，却被张学良在上面写了一个“准”字，汤玉麟要不来款子找张作霖闹腾，张作霖一看就知道是张学良写的，他笑骂儿子字写得比自己还好。

时光荏苒，一晃到了一九一六年，昔时带着一群臭小子上房揭瓦的张学良长成一个潇潇洒洒的巨细伙，随着铁路工程师——美国人伊雅阁学会了开车、打网球，两人经常厮混在一起。

冯德麟(杨新鸣 饰)和张作霖对奉天的权力之争终于灰尘落定，大总统公布了策令——任命张作霖为奉天督军省长，各方反应纷歧，冯德麟摩拳擦掌，一干拥护张作霖的兄弟如临大敌。为对抗冯德麟，张作霖将女儿张首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿之子，张首芳不在乎为父亲的野心铺路，却告诉张学良没有五十万妆奁休想让自己出门子。

冯德麟忍不住在把兄弟们的牌局上捅破了窗户纸，表达了自己对大总统任命的不满，马龙潭活了一通稀泥后，拿出了大总统另一条策令——任命冯德麟为奉天副督军，协理奉天政务，冯德麟无奈垂头认输，却要建设帮办公署和张作霖搞一律，张作霖心里憋屈却欠好驳回。张作霖思虑再三，想让信任的张作相接替二十七师师长。冯德麟举荐自己人张厚景担当财务厅厅长，而此时日自己有意倾轧奉票，奉天财务岌岌可危，张作霖以为冯德麟名堂太小，财务厅厅长和警务随处长必需在全省寻找强人担当，他有意重用袁金铠口中所说的奉天最好的人才王永江(赵成顺 饰)。

张首芳的吉日选定，全家人最先忙活，表嫂过来资助，长成巨细伙的张学良望见依旧妖娆有致风情万种的表嫂不禁脸热起来。