张作霖(李雪健 饰)告诉 张学良(文章 饰)，玩女人可以但不可被女人玩，张学良让他不要管自己的事。张作霖说到现在奉天形势重大，可是自己死后一堆的老幼妇孺和生死兄弟，自己再不可做那想跑就跑在世为上的人。张学良也说到自己望见张作霖的马车被炸时很是担心，那会意里只想着娶了 于凤至(宋佳 饰)也行只当尽孝，可是现在没这个想法。张作霖告诉他“江湖不是打打杀杀，是人情圆滑”，张学良的正房必需是于凤至，张学良甩手就走，出门踢翻了门口的花盆。张作霖却主意已定，吩咐下去备礼置车上郑家屯求亲。

张学良虽气恼也知道父亲的决议自己照旧不可忤逆的，他带着 张学成(刘端端 饰)踏上了前往郑家屯的火车，吴俊升(马文波 饰)作为媒妁也一起上了于家的门为张于两家牵线。早就知道有这门亲事的于凤至在花园中“邂逅”了张学良和张学成，领着他们旅行了于家花园。张学良桀骜不训，吐露了此次提亲乃父命不得违之意，于凤至饱读诗书，又学过几年新学，自然明确他话中机锋，也看出他不得不遵从父命。就这样，两人不温不火的相处着，张学良仍像在奉天一样时时遛马抹牌。

二十七师在省垣设宴招待各级胥吏，身为旅长的冯玉麟却没有约请王永江(赵成顺 饰)，张作霖拂衣而去，汤玉麟不尴不尬的接着招待众人。

一天夜里，警务处出动，在赌坊拿下汤玉麟的手下，汤玉麟带人闯到警务处要人，王永江说这是奉张作霖的下令执法，汤玉麟转头下令大批手下闯到警务处，军警火拼，死了两名警员。事情闹到张作霖眼前，汤玉麟不依不饶，不忿陆军丢了脸面，张作相和稀泥也不管用。张作霖说汤玉麟私设黑局，洗钱放贷，扰乱奉天金融，王永江抓他没错，让汤玉麟撤了五十三旅的人，汤玉麟却掉臂众兄弟的劝阻交了枪，称自己不当旅长也与王永江势不两立。

以后，奉天城传出五十三旅反水的新闻，人心惶遽。身在郑家屯的吴俊升接到张作霖的电报，让张学良连夜返回省垣。张学良赶回家，家中已成剑拔弩张之势，张作霖让他去汤公馆当说客，再次向他重申“江湖就是人情圆滑”的原理，望见父亲眼角眉梢的疲劳，张学良颔首应是。

王永江给张作霖递交了辞呈，称自己致力警务刷新却让张作霖与老兄弟闹僵，心中有愧难当重任，张作霖告诉他，若是他此时告退自己就里外不是人了。