张学良(文章 饰)在北陵别墅召开了最高军事聚会，他向众人叙述了反蒋同盟内部种种关系，说这样以种种利益和恩仇委屈拼集在一起的同盟是不牢靠的， 蒋介石(由立平 饰)就是以阴谋为本的野心家，要阻止内战完成国家统一，就要以武力入关调解？墒蔷刍峥宋逄，赵一荻忙前忙后的张罗饭食，张学良嘴都说干了照旧没有用果，以张作相为首的老派主张中原大战听其演变，东北不做左右袒，张学良终于忍耐不住起身脱离躲到一边提倡了性情，张作相只好妥协。

一九三零年九月十八日，张学良一纸清静通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战也随之即将竣事。张学良正式宣誓就任副总司令。

九个月后，日本照料部大尉中村震太郎到中国东北兴安从事特工活动，被外地驻防的中国屯垦军第三团所部拘获，按国际规则定，对外国特工可以处以死刑。然而，日本陆军却避开其特工活动不谈，声称这是“帝国陆军和日本的奇耻大辱”，若是中国方面不可迅速视察，则日本军事政府与外交政府应会同决议搪塞行动。

张学良由于伤寒住进了医院，他收到了屯垦区送来的有关日本特工的证据，张学良下令照料长妥善灭迹注重保密绝对不可走漏风声？墒，日自己已经从屯垦区的一名事务长手上拿到了中村的手表，他们神秘商议准备借此对东北兴兵。

日本陆军省正式揭晓通告，所有的宣传武器开动主张武力解决满蒙问题，日本国一片猖獗，张学良专门致电蒋介石，蒋介石回应：无论日本军队怎样在东北寻衅，我方都不应对抗阻止冲突使得事态扩大。本着地方听从中央的原则，张学良下了同样的下令，还对外体现要重办中村事务的涉事职员。

日本石原中佐和板垣大佐等人起劲备战，从南京运来了两门重炮，甚至连侨民都发动起来发放枪支训练。