张学良(文章 饰)一行到了上海收到第一杀手王亚樵的吓唬信和手雷，杜月笙花了十万大洋帮他解决了此事，并且让他有事就直接找自己。宋子文告诉张学良，出国手续得有一个月才华办妥，他劝张学良下刻意戒毒，并且给他先容了一个德国医生米勒。

张学良生性自满，却面临着人人欲毁之摧之的田地，他告诉自己决不可让任何人毁了自己，虽然更不允许是自己制造了这种杀绝。他去找了米勒医生，米勒告诉他戒毒必需忍受洗手不干般的痛苦，一旦最先治疗所有人都必需听从自己的每一项决议。张学良允许下来，回去就让 于凤至(宋佳 饰)给自己剃掉了从 张作霖(李雪健 饰)去世后就留着的胡子。

为了不让孩子们看着畏惧，张学良让于凤至带孩子们去南京住几天，他下了极大的刻意，特意嘱咐众人，治疗时代自己会被绑住手脚，无论自己怎样挣扎吼叫甚至晕厥都不要进来给自己暗送毒品，他将一把枪放走床头，一把交给徐副官，说谁要给自己送毒品就打死谁，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。

米勒给张学良注射了药物后就将他绑在床上，伊雅格一直都被张学良称为自己的福星带走身边，米勒告诉伊雅格，希望他能阻止加入张学良的葬礼。张学良不出意料的猖獗喊叫，赵一荻忍受不了定要去解开他的绳子，徐承业(刘韦伯 饰)阻拦不住拿枪指着自己的脑壳才让她作废了主意。

张学良忍受着凡人难以想象的痛苦戒毒，而白山黑水间的灾难和抗争也依然在继续。几天后，张学良能下床了，各人送上蛋糕庆祝他的浴火重生，整整九年，他没有哪一天能脱离那工具，现在终于能轻松下来。

一九三四年一月，张学良在游历了意大利瑞士等欧洲国家后回到祖国，他在上海的讲话中说自己是倦鸟归林。宋美龄(高丽雯 饰)提醒 蒋介石(由立平 饰)，笼络张学良的人不少，别让他又落错了树枝。

蒋介石约请张学良抵家里用饭，张学良说自己不想再背东北军这个大肩负，想做蒋介石的随从室主任。蒋介石说国民对张学良不满，以是他再不可和昔日的玩伴搅和在一起，给了他几道选择题。张学良便说自己要做最难的，蒋介石命他到武汉担当鄂豫皖三省“剿共”总司令。

张学良到了武汉后，以为此事难为，由于各人不相识共产党，剿共六年都不知道马克思列宁主义是什么，他看到欧洲许多国家都有共产党，并且人家很斯文，他任命李伯汉为神秘室主任，全方位的相识共产党并编成小册子。