张学良(文章 饰)为了统一东北军内部的精神和头脑阻止不同，他决议克日在军官训练团做一次演讲，显着确白的讲述自己抗日的刻意和态度。他事先在军事聚会上征求意见，说到东北故土被日军铁蹄蹂躏，在座的东北军官苦闷伤痛，张学良听到“大帅尸骸还埋在东北”这样的话更是跑到门外痛哭嘶吼。随后，张学良到军官训练团作看问题为《中国的出路唯有抗日》的演讲，当有军官以他盖的小洋楼为证质

中共驻东北军代表刘鼎给张学良送来了周恩来(任帅 饰)和毛泽东(谷智鑫 饰)的亲笔信，张学良很是兴奋，朋侪的热忱和信任，配合的抗日刻意让他有了胆气和意见，他决议抓紧控制东北军，重点作育得力干部，起劲联络杨虎城等十七路将领和阎锡山傅作义等地方实力派，要以抗日相招呼使 蒋介石(由立平 饰)无法阻挡，并且他还在东北军内部刊行刊物——《生路》，旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。

蒋介石看了特务送过来的《生路》，以为张学良身边肯定有高人指点。军统特务到了十七路军印刷厂抓走了杨虎城的幕僚——中校照料郭增恺，蒋介石还派来了大批政训人物。各人都说张学良和蒋介石形同父子，可是张学良却叹息：自己的父亲何时派了特务在自己的身边！

中共果真揭晓了息兵媾和的电文，张学良建议蒋介石就坡下驴一致抗日，蒋介石正为两广事情烦扰压根没有思量。

毛泽东派叶剑英去安塞增强东北军的建设事情。省党部的特务抓了宋黎等几个东北军军官，还搜了一些质料准备送到南京，张学良很是生气决议先下手为强，李伯汉赞许他到省党部抓入检查文档可是阻止了他杀人。蒋介石解决了两广事宜志自得满，决议前往西安敲打敲打张学良。

蒋介石和张学良晤面后谈话并不愉快，张学良劝他不要剿共一心打日自己，可是蒋介石一如既往的顽强，张学良连周毛二人的亲笔信都交给了蒋介石，蒋介石却只要他谈剿共，还说他是中了共产党的术数，张学良坚持抗日，两人不欢而散。

蒋介石到了王曲军官团演讲，大谈忠孝听从，宣称共产党是最近的仇人，日本尚远要知道轻重缓急，军官们在下面议论纷纷，会场热闹非凡，蒋介石只好草草竣事了演讲。