张学良(文章 饰)告诉 张作霖(李雪健 饰)， 郭松龄(黄品沅 饰)情绪波动生病了，下个月日本秋操发来约请他想让郭松龄去。张作霖说郭松龄一语成谶，一味向南生长果真出了问题，还得由他料理时势，张学良要张作霖适当体贴属下，别把郭松龄用垮了。

一九二五年十月，奉浙战争爆发，杨宇霆(余皑磊 饰)丧师失地便装从南京逃回奉天，刚刚因江南战事老羞成怒的张作霖倒是对他一如既往，仍然任命他为总照料长。

郭松龄在东京收到张学良盼归的电报却托词疗养不肯启航，早就对张作霖扩军备战抢夺土地致使黎民遭殃不满的郭松龄让韩淑秀(王一楠 饰)与冯玉祥的夫人（两人为女子大学同砚）联系以商大计。

张学良派人拿着自己的亲笔信启航赴日，他向郭松龄许诺以后关内的东北军由他一人统帅。他对杨宇霆大北而回还吆五遣六极为不满，甚至说出杀他祭旗必得军心大震的话，张作霖听后气得饭都不吃了。见父子二人为郭松龄闹矛盾， 于凤至(宋佳 饰)去看了韩淑秀，两人交流了礼物。于凤至以为韩淑秀热情得刻意，她直觉张学良和郭松龄不如以前了，张学良说人总会长大的。

郭松龄回国后就让秘书长给自己找个医生，还物色了几个忠诚可靠的卫队营长。 张学成(刘端端 饰)自免职后就对张学良怨念更深，还抱紧了张宗昌的大腿，看着情同手足的兄弟与自己渐行渐远，张学良却无力挽回。

郭松龄带着三军团驻守天津津榆司令部，出发前，他一变态态去和历来不搭理的杨宇霆离别，讥笑杨宇霆一切的春风自得均为不祥之兆。一九二五年十一月，郭松龄的三军团与冯玉祥签立了讨奉密约。

张学良前往天津司令部，郭松龄正在召开聚会批斗杨宇霆。张学良说是人皆会出错，郭松龄却态度强烈，在座众人也愤愤不平的体现不做杨宇霆的炮灰，只有储世新(区宁 饰)随着张学良一起出来了。两人都觉察出郭松龄的转变和充满在聚会室的担心因子，储世新说自己这个师长很快就会被倾轧了，他让张学良留心郭松龄在搞军事的同时搞政治。

张学良打电话将天津“整体骂娘”的情形告诉了张作霖，张作霖意识到问题的重大，让他赶忙回来。张廷枢建议张学良以抗命为由连忙扫除郭松龄的兵权，张学良却下不了刻意与一经亲密的师长和朋侪交恶。

张学良来看“休养”的郭松龄，让他和自己一起回奉天将话说清晰。郭松龄却说张作霖被群小困绕听不进谏言，而自己是宁折不弯，希望在阵势定下后，张学良能继任东北首脑改变三省现状。张学良听出他语中的刻意，黯然脱离了天津。