1931年9月18日，在夜色的掩护下，一支日本关东军自力守备队携带各式武器装备静悄悄地匿伏在沈阳奉天北大营周围，此时的奉天和它的守军全都陶醉在睡梦之中，对即将爆发的一切浑然不觉。22点20分，一场蓄谋已久的阴谋就此揭开了，关东军炮击了东北军驻点，炸得守军手忙脚乱，一阵狂轰滥炸之后，日军突入城中烧杀抢掠，城内军民死伤无数，极为主要的军工厂和军用物资落入敌手。

在北平的张学良(周航 饰)此时正在听戏，手下手忙脚乱地向张学良报告奉天被日军袭击，他手中的茶杯跟他的心一样摔得破损，他急遽忙忙赶回官郏

蒋介石(马晓伟 饰)随后也收到了奉天被袭击的新闻，他却执意把重心放在清剿共产党红军身上。奉天城中举行着微缺乏道的对抗，蒋介石却传令于张学良不予对抗。东北军部分守军抗令，对日军实验还击，团长王铁汉身负重伤。

板垣征四郎向石原莞尔汇报妄想乐成，石原莞尔建议关东军司令官本庄繁全力进攻，本庄繁决议鼎力大举支援关东军。

不久，沈阳陌头就被挂上了日本军旗，中共党员苏娅(李沁谣 饰)拍下了日军的种种暴行,才完婚一天的李天白和妻子苏娅依依惜别。

民国代表向国联理事会提出对日本的抗议，请求国联伸张公正，日本代表矢口否定侵略行为，妄想阻挠国联介入。

日军在众多中国都会实验扩张，进攻势头极其强烈，本就不堪对抗的东北军又在上峰的不对抗下令下伤亡惨重，最后投降。

共产党开会会场上，众多向导人一致决议批注共产党态度，发动一切实力抗日。随后苏娅向周恩来(侯祥玲 饰)等人展示了日军在东北的暴行罪证。

西方各国为了维护自身利益，对日本的侵略行为实验绥靖政策。忧心忡忡的张学良请来照料端纳向他探询西方态度，而获得的只是期待，期待国联的裁决。

为了制造虚伪舆论混淆国联视线，面临记者团的质疑，日军又伪造了中国武士先开枪的假象。背后，驻朝鲜日本援军阵容浩荡地开往东北。宋庆龄(袁咏仪 饰)寓所内左联正在研究针对日本侵略行为的对策。