土肥原贤二扯出溥仪(张鲁一 饰)和马占山(丁海峰 饰)之间仅存的一点昔日情分，妄图劝说马占山前往沈阳“洽谈”
。见马占山不但不领情，还质疑这是日军所设的鸿门宴，他又自动提出把自己作为人质以包管马占山沈阳之行的清静，马占山思索片晌，他提出一个条件，借沈阳之行要去完成自己的一件私事
。在门外期待的李天白听到了这一切，心里也犯起了嘀咕
。

马占山的手下徐团长以为马占山有投靠日自己的嫌疑，萌生了谋害马占山的想法，但李天白依旧坚信马占山的为人，以为他不可能叛变投敌，这其中必有玄机，便让徐团长不要轻举妄动
。夜里，徐团长照旧没有听劝，妄想趁马占山睡觉将其谋害掉，不过他还没来得及行动就被警卫员发明了，只得作罢
。

第二天早上，马占山递给土肥原贤二一个信封，允诺若是土肥原贤二能做到信中所写的事情，他便随土肥原贤二去沈阳，土肥原贤二胸中有数，以为争取到马占山已是势在必得
。

经由深图远虑，马占山宣布脱离国民党政府，黑龙江自力，同时拿出金条，让手下自行决议去留，此时徐团长按捺不住了，诘责马占山，随后愤而离场，而李天白连对马占山道出三个“我相信你”，对他体现了最大的信任，马占山终于定心的把步队托付给李天白
。当马占山押上半生名节，踏上阴险莫测南下路途时，赵尚志(郭； 饰)在东满组建的抗日游击队伏击了关东军车队，又是一场血与火的拼杀
。

日本军部极为赞赏关东军培植傀儡政权的做法，并最先打压政府权力，确保自己大权在握
。关东军内部制订了一个看似完善的妄想，笼络溥仪，劝降马占山，建设满洲国，所有事情都有条不紊地举行着
。

溥仪为日军监视自己而大为恼火，还稚子地列出了自己必需当天子的种种理由送信板垣征四郎
。溥仪朝思暮想的婉容(刘璇 饰)终于在川岛芳子(叶璇 饰)的安排下偷渡到溥仪身边，也算给了他一个小小的慰藉
。舞会会场上，板垣征四郎一来就给了溥仪一个下马威，溥仪注定要成为关东军玩弄于股掌之中的玩偶
。

为了转移国际视线，川岛芳子在上海将一名日本僧侣行刺，又移祸于中国人，妄想故技重施，在上海也发动一次九一八
。日本军机托故轰炸了上海，民众四散逃命，驻守上海的第十九路军起劲迎战，上海一二八抗战打响
。日本水师陆战队攻势极其强烈，又有飞机的重火力掩护，守军只能使用手中有限的资源一直的修建工事
。凶残至极的日军又轰炸了上海的文化机构，意图摧毁中国的文化基本，殊不知真正的中国文化早已根植于国人心中
。面临日军的残酷行径，上海文化界的文人斗士提倡了对日军的口诛笔伐，坚决声援第十九路军的英勇对抗
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