川岛芳子(叶璇 饰)先是冒充记者在电话里转告溥仪(张鲁一 饰)假情报
，“盛意”提醒他即将性命不保
，电话另一头的溥仪马上慌了神。然后她再亲自到静园找到溥仪
，用她卓越的特工手艺
，精湛的演技给溥仪编造了蒋介石(马晓伟 饰)将要置他于死地的假象。溥仪受骗了
，眼看自己性命堪忧
，这下他可是阵脚全乱了。

死心塌地投靠关东军的张海鹏决议在关东军眼前好好体现一番
，在关东军的助阵之下
，日军和张海鹏的雄师声势赫赫地开赴黑龙江
，黑龙江的形势岌岌可危。国民党中央上面的原则依旧是不可与日军爆发冲突
，于是黑龙江军事指挥部内部爆发了不同
，主战派和不战派争得面红耳赤。最后
，总指挥马占山(丁海峰 饰)一锤定音
，决议破釜沉舟
，与敌军誓死一拼。

黑龙江守军做好了富足的防御安排
，面临来犯之敌
，马占山决意与日军决一死战
，而赶来劝降的日军总领事
，提出了极其无理的要求
，却碰了一鼻子灰。

深夜之时
，溥仪正在熟睡之中
，一群有组织的日本浪人在溥仪的府邸周围开枪惊醒了溥仪
，本就神经紧绷的溥仪误以为是国民党的谋害步队来谋害自己
，终于彻底瓦解了
，这下川岛芳子谋划溥仪的目的就快抵达了。第二天早上
，一颗东北军的手雷又“意外”泛起在溥仪的眼前
，溥仪以为自己已经没有选择了
，只有捉住关东军这根最后的救命稻草
，他彻底的站到了日军阵营当中。

嫩江大桥上
，黑龙江守军严阵以待
，在日军必经的铁路上埋设炸药
，炸毁了运输敌军的军列
，反应过来的敌军仗着装备优异的优势对守军阵地狂轰滥炸
，但守军凭着顽强的作战意志
，依旧英勇对抗
，打退了仇人的进攻
，双方都伤亡惨重。

日军再一次地向守军阵地提倡了冲锋
，双方又是一场强烈的厮杀
，在重火力的掩护下
，日军冲到了守军阵地跟前
，双方睁开了残酷的白刃战
，受过优异训练的日军显着占了优势。另一条的江桥战线上
，日军接纳步坦协同战术迫近守军阵地
，由于没有反坦克炮的支持
，日军如履平地
，守军很快三军淹没。马占山亲自出马
，向导最后剩下的步队与日军睁开厮杀
，战斗陷入了胶着状态。正在这危急生死关头
，马占山的援军到了
，极大地鼓舞了守军士气
，一鼓作气将日军杀了回去
，江桥阵地又重新回到了守军的手中。

面临马占山这块硬骨头
，日军指挥暂时变换了战术
，妄想接纳迂回包围的战术将守军一网打尽
，与此同时守军也获得了张学良(周航 饰)的一部分装备支持
，终于有了一点可以和日军抗衡的资源。