被轰炸过的香港陌头一片散乱，随之而来的是日军的上岸，香港英国守军向日军投降，日军接受香港，张爱玲一行人只得启程前往上海。香港八路制效劳处启动应急预案，当务之急是派出突击队转移滞留在香港的文化人士和民主人士。趁着夜色的掩护，一批文化人士最先了逃难之旅，时代险遭日军巡逻队发明，幸亏有惊无险，顺遂躲过了日军的搜查清静抵达目的地，这一系列的营救行动创立了战争配景下国际转移史上的一个事业。

日军向美国在南太平洋最大的水师基地马尼拉进军，美菲军队节节败退，损失惨重，麦克阿瑟下令退却至要塞举行防守，同时宣布马尼拉为不设防都会。日本陆军省军务局局长武藤章苏醒地熟悉到东条英机的自我膨胀关于日原来说过于危险，谋害令他下台。

池步洲(严屹宽 饰)应邀携夫人英子资助重庆广播电台录制反战演说，盘旋在重庆上空的日本军机也在收听，英子以亲自履历声泪俱下地控诉日本军队的暴行，而前来执行轰炸使命的日机无动于衷，同往常一样无情地投下了炸弹。日本联合空袭司令部对电台一事相当重视，严令榨取日军士兵收听重庆广播，还意图摧毁这个扰乱军心的电波。

蒋介石(马晓伟 饰)也对电台一事甚为上心，还专程询问了电台主理人冯简的情形，并有意借冯简之手由中央政府扩大其宣传影响力。与此同时周恩来(侯祥玲 饰)也揭晓了电台演讲，转达出“团结则存，破碎则亡，相助则胜，把持则败”的抗战铁规则。

冯简与周恩来闲步长谈，冯简在种种艰辛情形下的游击广播获得了周恩来的肯定和赞美，同时周恩来提议替换电台名称，冯简灵机一动决议就叫“中国之声”，有了周恩来的支持，他的电台势必会越办越火。日军空袭司令部对冯简电台的生长云云迅猛大为震惊，蒋介石即将在中国之声电台揭晓广播讲话，为阻止其继续扩大影响力，日军将对蒋介石官邸和中国之声电台举行高强度轰炸，抹杀重庆政府的外交图谋。

罗斯福针对中国揭晓讲话，给中国抗战加油打气，重庆大街上灯火通明，人们自觉组织起来在废墟之中游行以表对抗究竟之刻意。宋美龄(俞飞鸿 饰)约请了远离已久的宋霭龄(刘冬 饰)和宋庆龄(袁咏仪 饰)来到重庆，使她们之间的关系有所破冰，周恩来指挥宋氏三姐妹的到来意义重大，并指示新华日报对这件事举行报道。宋庆龄揭晓了讲话，并题字“抗战究竟”以示其对抗刻意。