在二十八年前的日俄战争的失败阴影下，斯大林决议继续隐忍日本的所作所为，首先在苏联红军内部举行大洗濯。日军又在哈尔滨制造事端，促使日本侨民涌向领事馆避难，关东军司令部以此为由准备兴兵哈尔滨“救援”日本侨民，日本陆军省担心国际舆论对日本倒运而谢绝其兴兵要求。可是关东军司令部对上面的下令不予剖析，一意孤行，还想拉洮南镇守使张海鹏入伙。

一望无垠的雪原之上，张海鹏狩猎正欢，镇上来的算命先生勾起了他的兴致，算命的卜出他即将有升官之运；氐焦氽『，果真有“升官之事”，关东军提出优厚的条件请他出山。在日军的威逼利诱和手下的怂恿之下，看风使舵的张海鹏投了敌，黑龙江省委主席万国滨只得讨教张学良(周航 饰)。

张学良面临国家丧失的大好河山，面临成为亡国奴的万万国人，心中积郁成疾，借鸦片消愁，接到张海鹏自力投敌的新闻更是气得全身颤抖。一阵冷静之后，张学良想出了对策，妄想对张海鹏软硬兼施。

张海鹏可不是傻子，对张学良的来信不屑一顾，还思索着进攻黑龙江的事宜。关东军搜集到了即将升任黑龙江军事总指挥马占山(丁海峰 饰)的详细资料，在大本营的眼皮子底下悄悄行动。

接到下令的马占山迅速赶往黑龙江，奔驰的火车上；姆，潜在着的日本特务摩拳擦掌。下手的时刻到了，特务在火车上放纵杀戮，伪装成平民的马占山逃过一劫。马占山清静抵达黑龙江肇东，宣誓就职，对张海鹏发出了挑战书，张海鹏被气到吐血。毛泽东(黄海冰 饰)又揭晓了振奋人心的演讲，提出用现实验动支持一切抗日实力。

本属英国治理和赚钱的北宁铁路被日军强行征用，波及英国亲自利益，这次国联会上英国站在了中国的一边，聚会决议设立锦州为军事缓冲区，终于在这次会场战斗中，中方获得一次小捷。

中共中央军委又派出赵一曼(刘威葳 饰)加入杨靖宇(张亚坤 饰)向导的总工会事情。