汪精卫(罗嘉良 饰)彻底叛国

板垣征四郎可谓是心思缜密，不但不允许汪精卫政权问鼎日本在华的一切利益，并且为了坚决避免汪蒋二人唱双簧，还决议要冷淡汪精卫一段时间，让他饱受中国民众和主战政府的詈骂，以隔离他的退路。国民党军委会手艺研究员吕直锋在重庆日耳曼之家酒吧举行侦查活动，已经成为国民党密电照料的雅德利乐成蛊惑上了汪精卫的情人，也许这将成为一个突破口。

国民党元老李泉源看透了汪精卫赴滇讲学的醉翁之意不在酒，国民政府云南省主席龙云正是想通过汪精卫的中日和谈来生涯云南的实力，李泉源劝诫他在民族大义眼前一定要三思此后行，搪塞汪精卫要以稳固应万变。汪精卫预感此地不可久留，一下降在机场就地与龙云简朴地聊了两句，随后携一干知己潜逃越南，揭晓艳电，果真投降日本。

中共中央党校校长董必武(石传铭 饰)就汪精卫的叛国投敌问题与周恩来(侯祥玲 饰)探讨，周恩来决议在新华日报上声讨汪精卫的卖国罪行，深刻地揭破汪精卫的摇动妥协，反对抗战的行为，通过文章对汪精卫潜逃事务作出强烈回声，以进一步提高全民族坚持抗战，阻挡投降的刻意，坚决攻击投降派的嚣张气焰，鼓舞天下人民的斗志，形成增强民众坚持抗战究竟的主要精神情力。

陈布雷深夜被唤到蒋介石(马晓伟 饰)办公室，蒋介石正是为了汪精卫投敌一事找他，汪精卫的投降声明中字里行间奴颜婢膝之媚态极其袒露，果真吹捧日本政府的东亚新秩序，陈布雷主张明令通缉他。蒋介石思量到汪精卫的影响力颇大，直接下手可能影响到民国政府的整个外交，因此只能逐步地削弱他的势力，先开除其党籍，扫除其所有职务。

罗斯福以为中国的成败已经成为了守卫美国的要害，是时间向中国伸出援手了，赞成了中国方面大银行家陈光甫提出的用桐油申请贷款的请求，其最终目的照旧为了实现对中国桐油的完全垄断。美国国务院照料史汀生与宋子文和陈光甫商议日后的乞贷事宜，史汀生带来了好新闻，美国正在思量生长新贷款给中国，同时罗斯福要求对日举行新的制裁，这使中国的军民大大地增强了抗日的信心。

板垣征四郎得知了美国向中国发放贷款的新闻，但他现在的要紧事是笼络汪精卫，给予他优厚的条件协助日军侵华。重庆的密电检译所里，雅德利使用他过人的智慧发明了日军电文的一些眉目，但破译出来的信息却让他感应一丝疑心，不过他推测密电码是一本英文小说，但他并不知道事实是哪一本，以是他从汪精卫的情人最先入手。果不其然，汪精卫的情人向他提供了一些有价值的线索，还自动要资助他拿到那本书。

他们应汪精卫的死党“独臂暴徒”的约请，明面上是赴宴，实则是深入虎穴，两人并施尤物计和玉人计，调虎离山，经由一番苦寻，终于在“独臂暴徒”的家中找到了那本至关主要的密码本。“独臂暴徒”很快被绳之以法，戴笠就这样精彩地完成了蒋介石交与的使命。

蒙古骑兵在诺门坎周围的地区与日本关东军爆发冲突，日军集结数百名骑兵和装甲兵在空军战机的配合下向蒙军提倡攻击，蒙军伤亡大部，苏联政府亦决议干预蒙古战事，苏联空军与日本关东军在诺门坎上空睁开了大规模的空战，此战日军全歼蒙骑，日军方面称之为第一次诺门坎事务。

日军突然侵占蒙古，凭证苏蒙相助条约，斯大林派遣朱可夫前往处置惩罚。汪精卫赶到东京与日军商议清剿抗日实力，谈判历程中，汪精卫一退再退，他的曲线救国蹊径注定是条不归路。苏联介入诺门坎战争，他们的钢铁洪流直接碾压日军，日军节节败退，陷入了逆境，而苏联方面稳操胜券。在苏军的强盛攻势下，日军彻底战败。

德国终于行动了，他们闪击了波兰，推进速率之快令人瞠目结舌，日军搭上顺风车，决议与德国签署军事同盟。