左联妄想联合各方势力以文艺方法抗议日军的残酷，以笔杆子作武器抗击仇人
。

日本内部也；姆，东条英机恼怒地冲进大本营，怒斥大本营的人毫无作为，意图借奉天事务发动上下，扩大战争
。

学生在游行，南京在请愿，各行各业的人士以各自的方法提倡运动
。教育部长陈布雷向蒋介石(马晓伟 饰)报告学生游行状态和对当下事务的看法，并提议拉张学良(周航 饰)作替罪羊，可是蒋介石自有决断
。此时宋美龄(俞飞鸿 饰)和宋庆龄(袁咏仪 饰)来到府邸找到蒋介石，劝蒋介石起劲抗日，他没有听进去
。

毛泽东(黄海冰 饰)在发演出说，解读了日本的野心，招呼众人起劲抗日，众人义愤填膺
。与此同时各方势力都在行动
。

一干奉天事务的提倡者们正在为胜利把酒言欢，接到天皇对行动的批准更是兴奋得一发不可料理
。

获到手下投降新闻的张学良在靶场发泄怒火，李天白找到了张学良，怒斥他的不作为，将奉天拱手让人，张学良满腔怒火却无奈至极，由于这是蒋介石的直接下令，中华民国的下令
。

黑龙江黑河警备司令马占山(丁海峰 饰)找到张学良，对他的身体康健体现担心
。饭桌上张学良直言自己判断过失，感伤道，非我族类，其心必异
。

本庄繁来到大帅府，准备接受大帅府，张作霖的五姨太气愤不已而又无可怎样
。本庄繁坐上张作霖曾坐过的位置，侵占了原主人所有的财物，自得的心情溢于言表
。

又一次国联会召开，日本代表恶人先起诉，中国代表与其唇枪舌剑地战斗，西方各国明知此次事务的罪魁罪魁是日本，但最终照旧决议不予干预中日战争，放任日本为所欲为
。

在日中国留学生池步洲(严屹宽 饰)虽身在日本，却心系祖国，面临日自己侮辱祖国生气至极，还与酒馆的日自己打了一架，并妄想结业之后回到中国加入抗日，他的女朋侪也坚决支持他，愿意追随其回到中国
。

日本军部与日本政府的矛盾最先崭露头角，日本武士无视内阁下令，为入侵哈尔滨找出莫须有的理由，随时准备进攻，斯大林听到这个新闻震惊不已
。