共产党约见张学良(周航 饰)探讨相助事宜
，李克农批注共产党团结抗日的坚定态度
，谈判虽然有些许波折
，但双方都各退一步
，谈判照旧算较量乐成的。张学良赞成了相助
，愿与毛泽东(黄海冰 饰)周恩来(侯祥玲 饰)同仇敌忾共商抗日大计。毛泽东得知张学良的意思后
，夜不可寐
，连夜起笔告书张学良
，毛泽东为国为民的真挚深深撼动了他。

日本少壮派军官不满守旧内阁现状
，发动二二六叛乱
，试图向法西斯体制靠拢
，叛乱导致冈田内阁告退
，广田军政贵寓台
，日军狂热的法西斯主义追随者们求之不得的政体终于实现
，日本在军国主义蹊径上渐行渐远
，定下了先打中国
，称霸天下的国策纲要
，日本叛乱在国际上掀起了轩然大波
，各国纷纷接纳响应行动。

池步洲(严屹宽 饰)正在家中举行聚会
，与朋侪讨论当下日本政治时势
，一名不速之客不请自来加入聚会
，实为警局密探前来视察。毛泽东预料日本以走上军国主义蹊径
，发动战争的方法度过经济；蔷缘牟豢扇
，终究是条死路。

溥仪(张鲁一 饰)拿着鸡毛适时箭
，竟无邪地对日军提出一律和自力的要求
，日本之行简直让他膨胀了一把
，但日军完全不把他放在眼里
，还纵容日本士兵随意收支溥仪的皇宫
，打压他的锐气
，溥仪面临日军方面的奚落气愤不已却无可怎样。

日军不知从那里弄来马占山(丁海峰 饰)的私人信章
，断定马占山已死
，这下又少了一块绊脚石。他们制订了新的长岛事情室妄想
，妄想派特务偷偷渗透杨靖宇(张亚坤 饰)、周保中和赵尚志(郭； 饰)的抗日步队
，妄想从内部瓦解抗日实力。

已成为叛徒的地下党员张少扬找到杨靖宇
，两人一阵外交
，张少扬以苦肉计骗取杨靖宇的信任。陪同着张少扬一起来的尚有日军的侦探机
，杨靖宇马上意识到情形差池劲
，坚决通知步队转移
，他最先对张少扬起了疑心。

为了让中国人民与中国抗日军队“骨血疏散”
，日军指挥妄想实验集团部落
，集中治理和修养中国人民
，不但要对中国军事侵略
，还要对中国文化和精神举行侵略以致杀绝。

在另一处抗联神秘营地
，李天白向杨靖宇部转达了上面的要求
，尽可能联合所有可能的实力
，在东北三省建设抗日统一战线。叛徒张少扬对此次聚会绝不知情
，他似乎也隐约感应自己可能袒露了。

张学良怀揣阻止内战的刻意
，亲自驾机飞往陕北
，与陕北窑洞里的中共首脑们就联合抗日大计携手探讨。肤施会晤不但告竣了阻止内战
，一致抗日的主张
，还就争取蒋介石(马晓伟 饰)抗日一事告竣了一致意见
，为第二次国共相助涤讪了基矗与此同时共产党一改“反蒋抗日”的口号为“逼蒋抗日”。美国旅华记者斯诺深入陕北红军
，周全地相识了这支东方的抗日步队
，并著书《西行漫记》在全天下广为撒播
，资助众人熟悉了红军
，共产党和中国。