川军六十六军的战旗被拿了出来，在抗日战场上，这支步队同日军坂垣和矶谷两在主力军团举行了殊死的屠杀，向导这川军的人就是冯天魁(陈宝国 饰)。冯天魁是早年时代最荒唐的军阀，他清晰自己的邪恶处境，冯天魁也使出千般招数应对。冯天魁召集众人宣布建设海陆军三军，自命为三军司令，他打出的旗帜是国民革命军，还拿出了孙中山的画像。郑冲(陈月末 饰)的姑姑被冯天魁的从家中赶出，他是姑姑从小带大的，冯天魁这样做是为了娶三房姨太太，郑冲厥后报考了中央军校，结业后在南昌行营担当侍卫，他一心想有一天亲手杀了冯天魁报复。军委会入川照料团中将照料长贺国光(姚刚 饰)召见郑冲，郑冲见到入川别动队队长康兆民(米学东 饰)，康兆民和戴笠合称为康戴，他是蒋介石身边的红人。在郑冲来之前康兆民和贺国光争吵的面红耳赤，贺国光以为冯天魁就是一介莽夫。冯天魁在校阅三军，红军永州游击队长封萍(张檬 饰)想脱手，但校阅时大炮突然响起，冯天魁冲到楼机看到开炮的位置，是龙溪河河流里的炮艇所为，冯天魁准备让空军出击炸毁炮艇，河流里的炮艇想离但被炸毁了引擎，那是外国人的船只，冯天魁命人将他们押解过来。贺国光收到了冯天魁被袭击的事情，那炮艇叫柯可上校号，是英国人的。贺国光猜出是刘成火所为，他通过买办买通了英国人，还瞒住了刘湘(修宗迪 饰)。贺国灼烁白冯天魁以后的日子不会好过，他将被川民所唾弃。民众们围住了被带上岸的英国人，见到洋人后贺国光并不兴奋，他命人给刘湘总司令发报并报告真真相形。冯天魁让洋人给封萍致歉，他向她包管会重办那些洋人，她骂他是烂仗，冯天魁听着她的话像是共产党，他这才明确是有人给他挖的陷阱，这次炮击隐藏着更大的阴谋。冯天魁建设陆
？杖俏吮平槭，他已经成为蒋介石的心腹大患，刘湘为保全自己只好撒水。入川照料团可以行使中央权力，冯天魁也在思量该如那里置那些被抓获的洋人，他清晰自己的处境。冯天魁回到府中见四太太要上吊，几个女人是一片哭声，这才知道是儿子豆豆掉龚坑里被淹死了，谁人豆豆现实上就是他养的一只狼狗。冯天魁将三个太太娶到府中后一直没和她们在一起睡觉，他宁愿和豆豆在一起睡，她们提出要配合伺候冯天魁休息，冯天魁原本是想图个清净，但没想到会这样。英国兰登爵士来到重庆提出三个条件，贺国光允许了他的要求，兰登让他陪自己马上赶往永州。冯天魁去了慈云寺拜佛，他对夫人称自己浩劫临头。英国领事兰登从贺国光那里相识了冯天魁的事情，冯天魁猜出这是蒋介石给他布的局。冯天魁夫人也对他说是一个烂仗将军，她的话让冯天魁明确该怎样办。封萍看到了红军的口号，那些人是假扮红军的，她随即接到了老乡的诉苦。