封萍(张檬 饰)找到郑冲(陈月末 饰)后加以劝告，都是日自己惹得祸，她清晰那把中正剑的理由
。冯天魁(陈宝国 饰)让老王头的儿子王八头(张昊翔 饰)给自己当司机，警卫营的罗家兴招供了， 冯天魁命人将他枪毙
。冯天魁收到了何钦的电报，川军步队被编入国军战斗序列
。封萍在川军里做头脑事情，郑冲知道后驱散了他们
。封萍知道郑冲还在为慈云寺的 事情纠结，郑冲收到卢沟桥事情后向冯天魁汇报，罗家烈(杨猛 饰)也将电报内容汇报给冯天魁
。

冯天魁准备去重庆要钱粮和装备，他想率川军出川抗日
。贺国 光接见了何应钦派来的处长，他替川军在他们眼前诠释，这才让他们知道冯天魁的步队原本是一个军的体例，玩的是韬晦之计，中央军只能六十六师一个师的装备和 军需
。刘湘(修宗迪 饰)召集川军将领制订抗战计划，各人都愿意首批出川抗日，刘湘看到了他们的刻意
。

冯天魁的步队在首批出川战斗之列，贺国光(姚刚 饰)找他谈话， 他知道军需官周骏彦来到重庆，贺国光给他出几个主意，为了抗日冯天魁只能低下头来
。冯天魁多年前从周骏彦那过旧飞机，他们不是第一次打交道，晤面后周骏彦 亮明晰态度，冯天魁也批注晰刻意，周骏彦让韩处长赴宴，冯天魁没能请到周骏彦
。

韩处长没到冯天魁的宴会，还让冯天魁去垂纶池，冯天魁允许已往结账
。郑冲气冲冲地找贺国光，他嫌疑这样能否打赢
。冯天魁在垂纶池找到了韩处长，他来重庆多次也是第一次过来
。冯天魁让罗家烈去帮韩处长结账，他还提出要拿猛虎下山图送给他，韩处长希望冯天魁能募捐家产
。

郑冲从贺国光那里出来后很生气，封萍在那里期待，他们一起去了垂纶池
。韩万全(闵政 饰)允许帮冯天魁酿成增强师，但需要八千人的空额，冯天魁让罗家烈将垂纶池结的钱要回，还将韩万全痛骂一顿，冯天魁准备面见何应钦
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