冯天魁(陈宝国 饰)将搞定日自己的事情告诉了刘湘(修宗迪 饰)，刘湘找他探讨大川饭店的事情，郑冲(陈月末 饰)也赞成冯天魁搪塞日自己的做法，刘湘决议不镇压老黎民，他将事情 交给冯天魁来处置惩罚，但不要伤了两个外交官
。矶谷廉介(马卫军 饰)向大川饭店门口的游行者诠释，那些人是罗书记带动招呼的，民众们将牌子摘去后冲了进去
。

度过边和深川还想开枪伤人被罗家烈(杨猛 饰)带人赶到，一人跳楼后就地摔死，渡边被黎民打死，街上的日军市肆也被砸毁
。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手，冯天魁给他出主意解决此事，还要将矶谷和岩井驱逐出境
。大川事情亮明晰四川人民抗日的刻意，郑冲也改变了对冯天魁的看法
。

冯 天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光(姚刚 饰)的情形，他清晰蒋介石忙于搞内战
。郑冲看到了在街上安排使命的康兆民(米学东 饰)，康兆民扮成托钵人容貌，他是为徐方(张志伟 饰)而来，徐方 和冯天魁晤面后说出了张学良的意思，冯天魁十分赞成阻止内战、配合抗战的想法
。郑冲将冯天魁危险的新闻告诉了封萍(张檬 饰)，冯天魁看到树林中有匿伏，他和徐方开枪 先发制人
。封萍带人实时赶到将余下刺客吓走，她说出是郑冲报警，冯天魁明确是谁，他让徐方赶忙脱离，并派出军力让护送徐方回西安
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逃跑的黑 衣人是春妮(张一鸾 饰)，王如烟(唐一菲 饰)替她甩掉了跟踪的沈虹(陈数 饰)，由此春妮就是山羊
？嫡酌窆赜谛卸氖О苁稚，山羊让他马上脱离
。徐方清静脱离永州，康兆民也溜走，冯天魁 清晰东北军和红军联手抗日，他感受出西北肯定出大事
。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房，沈虹明确自己的同伴来了
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贺国光看到了蒋介石的电报，他担心的是四川的情形
。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个旅馆，他将冯天魁带到了贵宾房中，冯天魁亮明晰抗日的态度，徐方昔时救过贺国光一命
。沈虹来到封萍房中，外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走，她知道是沈虹救了自己
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