冯天魁(陈宝国 饰)接到下令称川军要提前出征，马也操通过秘书长张群联系，他不想给冯天魁五十万，樟树口来的电话让马也操改变了看法，他想用冯天魁房产和田产做典质，这才让马也操拿出五十万大洋，还约定一年内赎回。封萍(张檬 饰)将共产党发动的捐助活动告诉了冯天魁，冯天魁命人先把军饷发下。

冯 天魁看到从老黎民筹集到的二十万军费和其他物资，他只能是英勇杀敌来酬金家乡的尊长乡亲。郑冲(陈月末 饰)和卫兵、山子也穿上了川军的制服，封萍还拿来了老黎民连夜绣 的旌旗。冯天魁召开了抗日誓师大会，他想让独生子留下，但士兵们刻意抗日，独生子被发双饷，冯天魁的话鼓舞了川军士气。

冯天魁率领六十六师 所有开拔，无一人留下，他有一种预感，感受自己可能不会再回到四川，但未往归来回头的川军一定要堂堂正正。冯天魁的步队在武汉黄坡驻扎，他的步队要接受薛岳的 指挥，但薛岳畏惧他们拖了自己后腿，冯天魁也不想被他们指挥，当那些指挥官听到防空警报后急遽逃避，厥后他们回来时才知道是虚惊一常

郑冲向封萍问她来四川的目的，封萍的话让郑冲感伤很深。冯天魁拿出了欠条，武汉方面也称没钱，还让他找阎锡山要钱。冯天魁提出想把老套筒换成中正式步枪，但他们提出枪虽有但没子弹。郑冲发明李山纪录自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民(米学东 饰)安排那样做的。

冯天魁的步队被调往山西前线，他知道中央军不想给弹药和武器。封萍听说了郑冲的事情后已往劝说，郑冲明确他真正的仇人是日自己。冯天魁无奈回抵家中，他向封萍问起要投共产党，但可能会引起一些波涛。