贺国光(姚刚 饰)和康兆民(米学东 饰)知道冯天魁(陈宝国 饰)的想法后知道被他给耍了，冯天魁把三位太太安排到红云寺休息，他让邱副官将通知拿给她们看
。冯天魁的位置是川陕公路的咽喉，他知道徐向前有近十万人的步队，到实地审查后他知道被人暗杀的深浅，他派人去胡宗南和刘成火的山头审查情形，他不想和红军接触
。冯天魁想占领通江和巴中，他想趁天黑瞒天过海，还命人关了电台，但亨衢只有一条，他想想步伐联系上红军
。首长寿封萍(张檬 饰)去联系冯天魁，贺国光带着通告生气地诘责冯天魁，他要听他的详细作战计划，康兆民提出由邱副官带自己四处转转，冯天魁陪着贺国光去视察阵地，贺国光也在修筑起了工事
？嫡酌裣右汕窀惫偈枪驳，他将他带到树林后命人将他抓起来，邱副官被绑起了痛打一顿，康兆民并不畏惧冯天魁
。冯天魁要想步伐赶走贺国光，他妄想凭证定下的妄想做，刘湘(修宗迪 饰)也来到冯天魁的指挥部，他揭下了通告并带来了大洋五万，刘湘要护送她们回永州
。刘湘宣布了蒋介石的下令，由刘湘建设前敌总指挥，他要和周国光留下来一起督战
？嫡酌翊狭饲窀惫俚娜送，这激怒了冯天魁，刘湘出面调解
。冯天魁关于邱副官的死是悲哀万分，他只能隐忍下来
。贺国光对冯天魁的军事安排爆发了质疑，冯天魁只能凭证他的建议排阵，贺国光看出了冯天魁的心智
。冯天魁看出贺国光的意图，他知道他们想借此杀了自己，冯天魁收到青龙沟有重兵集结，他明确是刘成火的戎马，他决议仍按妄想行动
。封萍到红云寺后知道邱副官死了，她要求面见冯天魁
。刘湘从贺国光的作战妄想上看出了他们妄想侵占冯天魁
。贺国光撤去了红云寺的卫兵，由康兆民认真警戒
。罗家烈(杨猛 饰)将红云寺的情形告诉了冯天魁，冯天魁将步队交给罗家烈，他让他将步队带到巴中，越远越好
。