胡亥封章邯(曹卫宇 饰)为万户侯，并将晨光公主指婚于章邯，胡亥威震朝纲，控制朝政。崇信(张新华 饰)在赵高(许文广 饰)敬酒章邯的时机刺杀赵高，被赵能手下射杀，赵高以此申饬在场人，晨光公主刺杀赵高未果，被赵高威胁。晨光公主以死；ふ潞，失去晨光公主的章邯，怨恨自己的懦弱。　　赵高与手下摇色赌输赢，赵高笑称色子可以下手脚，并动了登位当天子的念头，赵高妄想对策怎样搪塞章邯。先放章邯回营。章邯膜拜在晨光公主灵前，起誓必将战死沙场与晨光公主做一对寻常平民伉俪。　　而另一边项羽(何润东 饰)的军营，韩信(段奕宏 饰)正在苦苦思索，突然间豁然爽朗，慌忙起身间将一幅地图烧了一个洞，项羽与众人在商议怎样大破秦军，突然看到地图上烧的洞，项羽震怒。韩信为自己的才华得不到施展而郁闷。　　赵国君主走上城楼，郁闷的看着远方，当听说项羽派遣肆万军队最先渡河，眉头锁的更深了，魏豹(徐锦江 饰)军营中魏豹听说秦军现在按兵不动，想到秦军现在将主要军力对抗项羽，听说周边的诸侯都按兵不动，决议自己也危坐案前。薄姬(徐扬 饰)一语道破魏豹决议按兵不动。　　陈余询问项羽安排自己军队在城外三十里，私自更改，将军队安排在离城五十里处，在黄河的沿岸，项羽集结所有的步队，向军队训话。苏角安排自己的战略，将主要的军力放在巨鹿，并重视粮草的运送，派苏镇守在甬道。苏角轻视项羽。项羽黄河沿岸鼓舞士气，军中士气大涨，项羽破釜沉舟，并给每位士兵三日粮草，全力向巨鹿出发。项羽推测各国诸侯没有将自己放在眼里，全力攻击甬道，销毁粮草。　　赵国君主，得知项羽兴兵在巨鹿和秦军先锋苏角决战，近臣见告赵国君主若是和秦军硬碰，半个时间，陈余的军队便会溃退。陈余背信弃义，阻止前进，改变队形成防御队形，并以最慢速率向巨鹿行走。而在前方的项羽军队和秦军打的如火如荼。项羽下令全力进攻，哪怕只有最后一人也要进攻，并全心相信英布(胡东 饰)，宣布决战时刻的到来。