韩信(段奕宏 饰)在等兴兵的最佳时机，项羽(何润东 饰)围困刘邦(陈道明 饰)，刘邦不出一兵一卒二十余天
。项羽的粮草已绝
。谁扛到最后，谁就是最后的胜者
。项伯(许毛毛 饰)偷偷来见张良(霍青 饰)，张良以清水代酒，二人诉说相互多年的友情
。义，是他们配合的一个字
。　　张良给了项羽一计，只要笼络彭越(刘景范 饰)和韩信，就能取胜
。以项羽的性格怎么会向韩信和彭越垂头，封赏他们更大的领地
。虽然，这也在张良的算计中
。果真，项羽对彭越和韩信，关于鸡鸣狗盗的彭越和昔日自己帐下的执戟郎，项羽痛骂
。　　张良在病中写了一封信给刘邦
。将自己的战略同样献给刘邦
。项伯问青天，岂非这回又是我项伯错了
？非是我项伯背弃项家呀！张良在病榻上，随从告诉张良，刘邦接纳了他的战略
。张良看到回信，流下眼泪——战争竣事了，黎民又过上牢靠的日子了！大汉山河，请受张良一拜
。
。　　∨碓胶秃诺男凼鄙崩
。楚汉战争的名堂瞬间爆发了基础的转变
。卢绾(王继世 饰)也逃跑了
。腹背受敌的项羽依旧要攻击刘邦
。项羽攻击刘邦，项羽射箭，刘邦躲进盾牌，射程也远远不敷
。项羽无奈撤军
。风雪中，项羽的十万军队要对抗刘邦的六十万雄师，彭城回不去了，项羽决议与刘邦在垓下决战
。　　垓下虽有少许食粮，但基础用不到数月，与彭城间的交通又完全隔离，因此项羽的主力步队已成了被重重围困、完全没有外助的孤军
。