楚国派项伯(许毛毛 饰)、项庄(蔡宜达 饰)到汉陈平(张金元 饰)府谈判国界，双方争执不下。此时下人来报司马欣(吴晓东 饰)到访，项伯警醒，提及与汉王的友好，称要跟汉王亲自面谈。陈平借此次到访只谈公务为由驳回。项伯、项庄出城后在荥阳城外抓获一特工，从其身上找到密信一封。两人拆开看后喜上眉梢，马不停蹄将密信呈给项羽(何润东 饰)，并宣称自己并未看信，项羽命二人对此事保密。　　彭越(刘景范 饰)给刘邦(陈道明 饰)写信，称自己已拿下彭城，并且睢阳等十七重镇也已在掌握之中。他自得的宣称项羽用不了几天就会被饿死。而在项羽军营，曹咎亦在向项羽汇报，彭越已断了楚军后路，若不凯旅回城，众将士会被活活饿死。项羽心高气傲，主张正面还击，完全不把彭越放在眼里。范增(孙海英 饰)替项羽解围，要曹咎守住粟城期待下令即可，万不可开战。项羽不得已赞成了范增的提议。　　项羽再次亲自率军攻打彭越。而此时曹咎军营已被周勃(张承 饰)向导的汉军所围。汉军妄想佯败，引楚军进山谷一次杀绝。曹咎掉臂范增密令私自兴兵，欲出城生擒周勃。最终被汉军围剿。项羽驻扎彭城外，虞子期(杨铮 饰)汇报说粟城失守，刘邦已进城。项羽担心虞姬(李依晓 饰)安危，集结三军奋力杀回去救虞姬。　　粟城一片散乱，项羽率军攻入，虞姬失踪，项羽一怒之下将抓获汉军俘虏所有斩杀。在城外，项羽找到昏厥的虞姬将其带回。虞姬苏醒后想要出营，梅香再三阻拦，虞姬盘问后得知，城中听说因自己失踪，项羽刺死俘虏及守城士兵。虞姬听后震惊于项羽的狠心，不肯与项羽攀谈。　　此时项庄向项羽汇报军中发明瘟疫，只得将义士们遗体销毁。虞姬亲见义士遗体销毁，虞子期称将士是自责而自刎，非项羽所杀，缓解了两人的误会。项羽召见项伯、项庄，说上次密信为为司马欣所写。项伯、项庄以为司马欣与汉人勾通，应早日处置惩罚。范增却阻挡，一直维护司马欣，称密信为范增所为。项羽召见司马欣，对其深抱疑虑，将其打入狱中，引起司马欣反感。项羽手下几员上将对司马欣一事争论不断。范增出面维和。