刘备(于和伟 饰)久久得不到吕布(何润东 饰)的回音，只得引兵登城，准备与纪灵决一死战。突然得知吕布在五里坡设宴约请刘备，刘备领关张一同前往。在酒席上，刘备惊讶地发明吕布也约请了纪灵前来。吕布与刘备纪灵二人约定，若是射中辕门下方天画戟的小枝，则二人握手言和。吕布果真一箭射中，纪灵慑于吕布的淫威，只得引兵退却。此事后，袁术有了把吕布纳入帐中的想法。孙策(沙溢 饰)将庐江太守的首级献于袁术，令袁术赞叹孙策的神勇，孙策交兴兵符后，婉谢而出。山冈之上，祭拜父亲的孙策遇到了却拜兄弟周瑜(黄维德 饰)，二人相拥而泣，共起大业。越日，孙策献上传国玉玺给袁术，以借戎马渡江省亲为名要回了父亲昔时的旧将。袁术获得传国玉玺之后，在谄臣的怂恿之下，宣布开国称帝。袁绍震怒，听取谋士建议，准备趁诸侯妒恨之际诛讨公孙瓒，以期扩大实力，渐成霸业。而曹操(陈建斌 饰)恰恰相反，获得袁术开国称帝的新闻后，不怒反喜。