关羽(于荣光 饰)得赤兔马后狂喜
，声言此马日行千里
，便可早日找到年迈。曹军众将恐惧
，力谏曹操(陈建斌 饰)斩杀关羽
，遭到曹操训斥。当天晚上
，张辽再次造访关羽
，转告曹操胸怀大义
，关羽再次声明寻兄态度。刘备(于和伟 饰)在袁绍处也是终日苦恼
，为久远计
，他力劝袁绍攻打曹操。袁绍犹豫再三
，终于决议进伐许昌。田丰得知后
，对袁绍慷慨进谏。袁绍恼羞成怒
，将田丰贬为马役。两军阵前
，颜良相继斩杀曹操两员部将
，曹操恐惧不已。关羽自动向曹操请命出战。翌日
，颜良被关羽斩于马下。袁军大北
，败兵诉说曹军战将貌似关羽
，袁绍震怒
，欲杀刘备以泄恨
，刘备再三诠释袁绍刚刚作罢。此时
，田丰再次进谏
，劝袁绍退军
，袁绍迁怒于他
，将其坐牢
，斩监候。阵前
，关羽再次出战
，飞刀将文丑斩下。刘备亲眼望见旗上的“汉寿亭侯”。归营后
，袁绍怒喝将刘备斩首。刘备请求招降关羽以谢罪
，袁绍大喜。