孙权(张博 饰)决议派诸葛瑾前往成都
，向诸葛亮(陆毅 饰)讨要荆州。如讨要不回
，便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备(于和伟 饰)恳请送还荆州
，刘备决议先送还荆州三郡
，日后璧赵荆州。不料
，关羽(于荣光 饰)拒不送还三郡
，还打伤了前往到差的东吴官员。鲁肃带病亲自前往与关羽商谈三郡交割事宜
，关羽只身前来赴会。鲁肃帐中
，鲁关二人一番唇枪舌剑。

；笨
，关羽感伤于鲁肃的仁义
，终将长沙三郡交与东吴。鲁肃临终前
，再三嘱咐吕蒙(常铖 饰)联刘抗曹的基本战略。许昌城中
，群臣皆上奏献帝封曹操(陈建斌 饰)为王
，唯老臣荀彧(李建新 饰)力谏不从
，汉献帝终封曹操为魏王。城门外
，曹植不守礼法
，执意从白马门入城
，遭到荀彧的厉声谴责。