太庙内，献帝面临祖先牌位哭诉自己的不幸遭遇，恐大汉山河毁在自己手里。曹彰率十万雄师前来奔丧，曹丕担心其为争取王位而来。司马懿(倪大红 饰)自动请命前往劳军，替曹丕化解；。曹彰军帐中，司马懿厉声训斥曹彰的忤逆行为。曹彰恐惧，听从司马懿建议交脱手中十万兵权，只身入城吊祭。曹丕府中，司马懿建议曹丕命曹植前来凭吊以试其心。曹丕犒赏侍女静姝给司马懿，司马懿叩头谢恩。朝廷之上，曹丕以曹植对先王不孝为由派人前往缉拿。曹丕之母怒斥了曹丕的太过行为，曹丕包管不侵占曹植。翌日，大殿之上，曹植前来拜见。曹丕命其七步之内赋诗一首，如若不可，斩立决。曹丕七步内含泪作《七步诗》一首，曹丕亦被感动。曹丕内室，司马懿建议封孙权(张博 饰)为吴王，并废献帝，取而代之。