曹操(陈建斌 饰)下令三军休整备战，待蔡瑁将鄱阳湖水师训练完毕，马上下江东灭孙权(张博 饰)。江陵城内，刘备(于和伟 饰)自知不保，却又走投无路。就在此时，江东鲁肃前来吊孝，孔明大喜，愿随行前往说服孙权，同谋抗曹大计。鲁肃携诸葛亮(陆毅 饰)到江东柴
？，再三嘱咐“见吾主公万不可说曹操兵多将广。”，诸葛亮笑而允许。鲁肃先行入见孙权，正逢老臣张昭劝孙权归降曹操，孙权犹豫不决之际，鲁肃力谏孙权不可降曹！翌日，鲁肃引诸葛亮进见孙权，孔明在吴府前廊舌战群儒，将他们逐一击溃。吴府内堂，诸葛亮用激将执法孙权怒而起身离去。