关羽(于荣光 饰)兵临长沙，与黄忠等人征战
。关羽用计将黄忠砍于马下，却将他大义放生
。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败，听信谗言，以为关羽黄忠二人定有谋害之事
。关黄二人翌日再战，黄忠再次战败，被韩玄推出斩首
。危急之下，黄忠被魏延救下，并劝说黄忠与其一同效忠刘备(于和伟 饰)，却被黄忠严词拒绝
。长沙被刘军占领，刘备亲自造访黄忠，黄忠感伤于刘备的忠义，决议为其效力
。刘备帐中，孔明欲杀魏延，但被刘备劝下，孔明严词忠言魏延不得起他心
。刘琦死讯传来，刘备连忙返回吊祭
。刘备担心于荆州的所属，孔明决议自动向东吴发丧，欲令周瑜(黄维德 饰)不敢冒然侵占荆州
。太史慈坟前，孙权(张博 饰)感伤自己合肥大北，情绪降低
。鲁肃告之刘琦死讯，孙权大喜，以为这是所要荆州的绝佳时机
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