程昱、郭嘉在得知曹操(陈建斌 饰)放虎归山之后，紧迫面见曹操痛陈利弊。曹操后悔，派兵追刘备(于和伟 饰)回朝，孰料刘备早已提防，抗拒了曹操的下令。在刘备雄师的追逼下，袁术败守在江亭一庙宇中，饥渴难耐的他吐血而亡。传国玉玺回到刘备的手中。刘备派人将玉玺献给曹操，却扣下戎马不还，并声言协助徐州牧车胄驻防徐州。曹操急命车胄绞杀刘备，却传来车胄反被关羽(于荣光 饰)斩杀的新闻。曹操震怒之下，头疼着述。刘备投书袁绍，约请他配合举兵清剿曹贼。袁绍意识到此时是与曹操争天下的最佳时机，起兵三十万进发黎阳，与曹操决战。太医吉平与董国舅谋害鸩杀曹操，不料事情败事。坐立担心的董承被曹操约去赴宴，宴席之上，全身伤血的吉平被推到百官眼前，曹操令他指认同党。