曹操(陈建斌 饰)回到长安，百官和儿子们前来迎接。曹操最痛爱曹冲，曹丕顺着曹操的心意夸奖弟弟智慧。这一幕让司马懿(倪大红 饰)看在眼里，以为曹丕才是曹操数子中心机最深者；氐旨抑，曹操得知马腾的军队已经退了，这才松了一口吻？夹Ｍ曜饕，曹操命司马懿出任曹冲来宾。当夜，曹冲被什么动物咬了一口，很快中毒死掉。曹冲之死令曹操悲哀欲绝，程昱却说曹冲是死于行刺。灵堂之上，曹操果真发明了杀戮曹冲的罪魁罪魁。曹操却严令程昱此事到此为止，不许把真相宣布。办完丧事，曹操召见司马懿，要他在剩下的三个儿子中挑一个相辅。司马懿却宁愿为曹冲服丧三年，做他的阴间来宾，曹操含泪赞成。越日，司马懿的同砚吴质前来造访，一语道出了他的心中块垒——司马懿要用三年时间来视察期待，以确定谁最终会成为世子！此言一出，司马懿大惊。