宣祖(金太祐 饰)由于李舜臣私自制作龟甲船一事老羞成怒，柳成龙(金相中 饰)体现制作的经费没有用朝廷的钱。宣祖以为自己只是为了维护王权，并非置黎民于掉臂。然而宣祖在读了李舜臣的上疏后决议赞成制作龟甲船。在日本名护屋，丰臣秀吉召集各地军队准备出征朝鲜。对马岛由于没派兵，以是宗义智遭到了秀吉的审问。之后宗义智只能无奈让老弱妇孺充作军力。加藤清正处决了一名与妻子团圆的逃兵，引起了他的部将沙也可的不满。琉球国密报日本侵略的新闻给明朝，激怒了万历天子。石星劝万历帝先平定哱拜之乱再说。宣祖亲耕礼，预祝今年大丰收。整个朝鲜陶醉在清静中，对即将到来的战争毫无准备。而丰臣秀吉已经集齐了所有的军队，揭晓宣言要征服大陆。宗义智偷偷潜入朝鲜转达战争到来的新闻，但仍然没有引起朝鲜的小心。宣祖和北人党还试图抓捕宗义智。这导致小西行长下定刻意征服朝鲜。终于日本雄师声势赫赫向朝鲜半岛进击。