柳成龙(金相中 饰)由于汉阳黎民的惨死而悲哀生病。在平安道，宋应昌居心指责朝鲜军阻挠明军度过汉江，并嫌疑朝鲜要与日本媾和。宣祖(金太祐 饰)申辩。宋应昌冒充体现一定会追击日军，要宣祖定心。李如松和其他明军将士却趁机饮酒作乐不思进军。骆尚志将宋应昌媾和的新闻见告了李德馨。而柳成龙在全愈后前往南方。宣祖允许了李舜臣收容灾黎屯田储粮的行为。此时李德馨将宋应昌与日军媾和的新闻告诉了宣祖。尹斗寿建议派李德馨作为谢恩使去北京，顺便将宋应昌媾和的新闻告诉明朝天子。不料宋应昌截住李德馨，强行搜身，搜出了宣祖给天子的密信。宋应昌对宣祖兴师问罪，说明无意与日本媾和，并威胁要撤走所有明军。尹斗寿建议宣祖爽性松手让朝鲜军单独对抗日军。金命元等人因此率兵南下。宋应昌对宣祖的作为极端不满，妄想详细视察下世子光海君。金公谅的细作将宋应昌的新闻见告金朱紫。金朱紫宴请宋应昌，同时也请来了光海君。席间，宋应昌试探光海君，光海君不小心露出了自己的野心。在日本，丰臣秀吉赞成明朝的和谈条件，但下令要动用大规模军力攻破晋州城。在釜山，宇喜多秀家率领所有军队出发攻打晋州城。宣祖去求宋应昌兴兵援助，宋应昌反而讥笑宣祖没有信义。最终晋州城陷落，城内黎民惨遭屠杀，明军旁观不救。在丽水，柳成龙与李舜臣碰面。李舜臣带柳成龙看了灾黎屯田的情形，体现要恢复民心再造山河。