柳成龙(金相中 饰)诘责宣祖(金太祐 饰)为何要使用郑汝立事务杀戮那么多无辜的官员和儒生
，宣祖表达了他想维护王权阻挡臣权的想法。由于对权力问题看法差别
，柳成龙和李山海爆发了矛盾。　　然而
，关在牢内的宋翼弼向郑澈献计
，妄想拥立世子争取宣祖的王权。尹斗寿以为应该拥立光海君为世子。另一方面
，抵达日本的朝鲜通讯使黄允吉金诚一被见告无法面见日本国王
，只能面见关白丰臣秀吉。而丰臣秀吉也击败了北条氏直
，回到京都接见朝鲜通讯使。　　小西行长和宗义智买通译官
，妄想协调接见使臣的相同问题。丰臣秀吉在接见时戏弄了通讯使
，引起了金诚一的极端不满。东人党与西人党决议息争。双方首脑在妓院商讨时
，宣祖竟然微服私访至此。