宣祖(金太祐 饰)派人到郑澈家抄家，并把郑澈软禁了起来。金朱紫试探光海君和临海君，发明光海君深不可测的心田。李山海奏请宣祖将郑澈正法。柳成龙(金相中 饰)得知此事后坚决阻挡正法西人党首长。李山海和柳成龙因此树怨，东人党也破碎为北人党和南人党。宣祖夜访郑澈，回忆往昔，最终饶了他的性命。然而西人党官员照旧从朝廷被洗濯了出去。在日本，丰臣秀吉准备亲征朝鲜，前田利家出面阻止了秀吉。秀吉之子鹤松突然去世，秀吉悲哀欲绝，下令召集天下领主尽快侵略朝鲜。朝鲜准备派使臣去庆祝万历天子寿辰，大臣们在争论是否该把日本准备侵略大陆的事情自动见告明朝。此时传来了庆尚道爆发民乱的新闻。