宣祖(金太祐 饰)忠言李山海郑澈等人不许再搞党争，这反而坚定了西人党要拥立世子的想法。宋翼弼以为要拥立世子必需获得东人党的协助。而为了平衡两党势力，宣祖任命柳成龙(金相中 饰)兼职吏曹判书。另一方面，去日本的朝鲜通讯使被滞留在大坂。丰臣秀吉准备了一封狂妄的国书交给了朝鲜使臣，遭到了金诚一的强烈阻挡。小西行长对国书略作修改并歪曲原意瞎搅通讯使，终将他们送回朝鲜；圃始⒉チ巳毡究赡芮致猿实男挛，引起了朝鲜海内的恐慌。西人党想使用这个时机奏请宣祖册封世子，并要东人党配合上书。李山海冒充允许郑澈，却背地找宋翼弼识破了他的战略。之后李山海通过金公谅让金朱紫去阻止宣祖建储。朝堂上，郑澈带着柳成龙正式奏请宣祖册封世子。