宋应昌提出重设分朝，遭到了朝鲜君臣的一致阻挡。李恒福(崔哲浩 饰)指出这是宋应昌干预朝鲜内政。金朱紫指示其弟金公谅继续探查宋应昌的动向。李德馨与李恒福托付骆尚志去阻止宋应昌，但骆尚志体现爱莫能助。宣祖(金太祐 饰)只能派尹斗寿去乞求宋应昌收手。光海君怒气冲发来找宋应昌，要他不要陷自己于不忠之地。而宋应昌却批注要立光海君为新国王的想法。尹斗寿要求宋应昌收回重设分朝的意思，并以死相逼，而宋应昌不为所动。光海君被宋应昌的言辞所惑，终于吐露出了对王位的野心。金朱紫通过金公谅得知此事后，感应要资助宣祖。宣祖会见光海君，试探他真实的想法，而光海君体现要宣祖定心。柳祖訒希望光海君一定要接受宋应昌的盛意。柳成龙(金相中 饰)得知此事后，决议出面干预。金朱紫将光海君与宋应昌密会的事情告诉了宣祖，批注她永远忠于宣祖。柳成龙重复劝解光海君，希望他能放弃对抗宣祖的想法、把国是放在第一位。光海君最终被柳成龙说服，冒充生病并拒绝了宋应昌重设分朝的请求。宋应昌的阴谋被挫败，于是便要求李如松把明朝雄师撤回辽东。李舜臣上书希望明军能和朝鲜军一起攻打盘踞在釜山的倭军。但宋应昌却要求朝鲜军榨取兴兵。沈惟敬代批注军南下，以视察朝鲜军为名义，给李舜臣施压。李舜臣带沈惟敬寓目了朝鲜军队的火器。沈惟敬要求李舜臣把所有的军粮交给明朝。