李镒偷袭日军告捷归来，可是没有杀死宇喜多秀家。宣祖(金太祐 饰)得知此事后异常震怒，生气光海君私自兴兵突破休战期。宣祖要责罚光海君，被尹斗寿和郑澈阻止。李镒抓捕日军俘虏到义州，黎民们欢呼雀跃。宣祖尴尬地接受了黎民的欢呼和谢谢。在平壤城，小西行长以朝鲜黎民为人质，要求朝鲜释放日军俘虏。宇喜多秀家要进军义州报复，被小西行长阻止。宇喜多回到汉阳，销毁了历代朝鲜国王的陵墓。宣祖伤心之余，把责任推到了光海君头上。李德馨之母去世，李德馨只能回乡丁忧。在日本，丰臣秀吉思索搪塞李舜臣的要领。前田利家建议攻打晋州城，就可以买通日军通往全罗道的蹊径。宇喜多秀家派细川忠兴去攻打晋州城。在丽水，李舜臣举行军队整备，并磨练了新造的火药。在咸镜道，加藤清正要临海君再写劝降书。光海君照旧不降，可是临海君被俘的事终于让宣祖得知了。金朱紫劝宣祖一定要救临海君，不然光海君将名正言顺继续王位。宣祖把光海君召到义州，光海君坚持不救临海君。郑澈引用明朝英宗天子被俘的例子劝宣祖不可对日军妥协，而宣祖坚持要花银子赎回临海君。光海君自告勇猛愿自己去替换临海君回来。宣祖反而对光海君的怨恨愈加严重。柳成龙(金相中 饰)得知日军要攻打晋州城的新闻，便要光海君赶忙安排防御步伐。