李舜臣拒绝把所有军粮都交给明军。沈惟敬让步，只要七成军粮就行。李舜臣无奈赞成，可是用盐取代米送给明军，确保自己军粮够用。朝鲜朝廷终于回到了国都。宣祖(金太祐 饰)却奚落光海君收获民心。光海君感应失踪，懿仁王后宽慰光海君的心情。宋应昌突访光海君，光海君只能装病应对。之后宋应昌对朝鲜朝廷宣布明军撤军。朝鲜君臣重复挽留都无法说服宋应昌。尹斗寿体现不需要明军就能击败日军。李恒福(崔哲浩 饰)体现单靠朝鲜军不可能击退日军。柳成龙(金相中 饰)去找宋应昌，体现不会把宋应昌割地媾和的新闻上报天子，最终说服宋应昌留下部清楚军。然而明军诸将却差别意留在朝鲜。骆尚志自告奋勇，希望留在朝鲜，并坦率自己资助训练朝鲜军队的事实。李如松饶恕了骆尚志，赞成他留下继续资助朝鲜。明军撤回辽东，柳成龙升任领议政。宣祖在国都亲自给灾黎发放粮食，体现一定会驱逐倭军收复全境。而柳成龙收到了宋应昌要求光海君去下三道的书信。明朝使臣司宪来到朝鲜，带来了天子的敕书。敕书问罪宣祖失国之罪，要求光海君前往下三道建设分朝。朝鲜朝廷大为主要。柳祖訒再次劝说光海君接受明朝的意思。宣祖召集群臣，宣布要让位给光海君，态度甚为坚决。柳成龙问宣祖是不是至心的，并体现会派人起劲去明朝斡旋。光海君要去找宋应昌，被柳成龙阻止。光海君却体现希望宣祖破除自己的世子之位。