李山海嘱托柳成龙(金相中 饰)一定要发动黎民的实力抗击日本。柳成龙换上白衣随着宣祖(金太祐 饰)。宇喜多秀家在汉阳召集日军将领开会。小西行长、加藤清正和毛利吉身划分被派去攻略平安道、咸镜道和江原道。朝鲜朝廷收到了沙也可投降的新闻。尹斗寿和洪汝淳以为这是日军的诈降。光海君却相信沙也可。柳成龙以为要通过沙也可学习鸟铳手艺。李舜臣水军试验火炮，在几场海战中都击败了日军。日军震惊，在得知朝鲜军尚存大宗军力的条件下，决议先发制人攻打平壤。朝鲜朝廷集结了大宗军队在临津江防御线，准备在平壤与日军决一死战。李山海申饬女婿李德馨一定要好好帮手君上守卫国家。都元帅金命元被任命防守临津江。副元帅申恪私自出击日军被金命元弹劾。宣祖下令处决申恪。然而申恪却击败了日军。宣祖赶忙下令收回处决令

？晌币淹，申恪被斩。韩应寅被任命为新的副元帅，与金命元甚为不对。李舜臣击败日本水军的新闻传到日本，丰臣秀吉要求石田三建设刻去朝鲜搪塞李舜臣。宣祖给黎民分发粮食，立誓要在临津江之战击败日军。柳成龙却以为临津江之战禁止乐观。