宣祖(金太祐 饰)体现要诛讨日本，意图稳固民心。朝鲜朝廷一方面整理军备，另一方面抓捕倭变的造谣撒播者。柳成龙(金相中 饰)凭证丁亥倭变的教训提出了新的防御思绪，遭到了申砬李镒的阻挡。而在日本，小西行长伪造国书妄想说服朝鲜阻止战争。没想到宣祖却把宗义智送来的国书给烧了。丰臣秀吉不怒反喜，以为找到了侵略朝鲜的名分。小西行长见战争无法阻止，便推荐德川家康出任先锋。在朝鲜，许多黎民都在逃兵役。柳成龙亲自前往审查，遇到了一些由于逃兵役而杀戮士兵的黎民。虽然柳成龙说服了这些黎民，但他们照旧被官兵杀死了。宋翼弼一针见血地指出宣祖整理军备的真实目的是保住他自己的职位。郑澈召集全体西人党再次奏请册封世子，却惹来宣祖震怒。李山海趁机奏请宣祖除掉郑澈。