申砬率军在奏琴台与小西行长大战
，然而朝鲜军队的军力不如日军
，武器更不如敌手
。最终申砬的骑兵步队被小西军的鸟铳军队击败
，申砬跳崖身亡
。新闻传回汉阳
，朝廷大为震惊
。宣祖(金太祐 饰)连夜召集众臣商议
。宣祖妄想脱离国都
，遭到了柳成龙(金相中 饰)李元翼等南人党的阻挡
，而李山海却希望宣祖尽快播迁
。宣祖下令备边司准备播迁
。巨细官员整体跪在宫外乞求宣祖不要播迁
。同时
，日军入侵和宣祖播迁的新闻引起了朝鲜民间强烈的动荡
。小西军伤亡重大
，加藤清正想趁机争先一步
。不料加藤部将沙也可叛变
，令加藤军遭受损失
。小西军和加藤军在忠州会师
，准备进军汉阳
。日军喜报传回日本
，丰臣秀吉大喜
，最先思量征服朝鲜后怎样统治朝鲜
。在朝鲜
，国都的守军都逃跑了
。眼看着国都无法守御
，兵判金应南带来了勤王军队进京的新闻
，而宣祖却仍然坚持播迁
。