柳成龙(金相中 饰)求李如松再次进军汉阳。李如松以加藤清正南下为由,率军返回平壤。此时权栗已经进驻了幸州山城。在汉阳,宇喜多秀家刻意要攻取幸州山城,并要亲自指挥。在定州,宋应昌对碧蹄馆之败很是懊恼。沈惟敬建议与日军尽早媾和,并汇报了朝鲜军的动态。柳成龙找宋应昌希望他下令让李如松进军汉阳。宋应昌反而忠言朝鲜军不要私自行动。宇喜多秀家亲率三万雄师围攻幸州山城。权栗等不到明朝援兵,只能自己做好战备迎战日军。柳成龙要宣祖(金太祐 饰)亲自去求宋应昌兴兵。不料沈惟敬挡驾。原来宋应昌去找李如松,命他不要进攻汉阳。日军最先攻打幸州山城。权栗使用飞击震天雷神机箭等武器盖住了先锋小西行长的进攻。在开城的柳成龙想去援助权栗却被阻止。而权栗此时也面临弹尽粮绝的状态,幸亏李宾送来了补给。日军主力步队进攻幸州山城。权栗打伤了宇喜多秀家,迫使日军退却。幸州之战朝鲜虽然胜了,可是伤亡惨重。汉阳军粮缺乏,小西行长建议与明朝媾和。而宋应昌则希望日军先撤出汉阳。沈惟敬建议把下三道割让给日本。宋应昌妄想把碍事的柳成龙除掉。李如松面见宣祖,指责朝鲜军私自觉动幸州之战,并要将柳成龙罢职。