沈惟敬没有带军队进朝鲜,引起了朝鲜君臣的担心。沈惟敬单独与宣祖(金太祐 饰)谈判,体现要去平壤城与日军谈判,并要求朝鲜朝廷无条件听从沈惟敬的谈判效果。宣祖恐惧明朝,只能允许。柳成龙(金相中 饰)尹斗寿坚决阻挡。沈惟敬曾告诉石星,只有与日本和议才华解决朝鲜问题。光海君要去义州阻挡宣祖的决议,被郑琢阻止。然而此事却被金公谅传到了宣祖耳里。柳成龙以分朝的名义要与沈惟敬一同去平壤与日军谈判,但被宣祖阻止。在平壤,沈惟敬要求日军撤兵,小西行长却要朝鲜割让大同江以南的土地。沈惟敬捏词回北京讨教天子,提出了五十日的休战期。沈惟敬回义州后告诉宣祖,明朝要使用这五十日调动军队。宣祖则下令严酷执行五十日休战。光海君不想休战,柳成龙建议以传令慢为理由偷袭日军后方。庆尚道戎马节度使朴晋使用飞击震天雷攻打了庆州城的日军。宇喜多秀家震怒,把责任推到了小西行长头上。小西以为该使用五十日休战期做好充分的战备。宇喜多去平壤的新闻被柳成龙探知。柳成龙希望光海君派兵截杀宇喜多。光海君便派李镒去偷袭宇喜多秀家。